{"id":7022,"date":"2025-10-22T16:22:08","date_gmt":"2025-10-22T14:22:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.theinformationlab.de\/case-studies\/salesforce-tableau-migration\/"},"modified":"2026-09-11T10:26:51","modified_gmt":"2026-09-11T08:26:51","slug":"salesforce-tableau-migration","status":"publish","type":"case-studies","link":"https:\/\/www.theinformationlab.de\/en\/case-studies\/salesforce-tableau-migration\/","title":{"rendered":"Vertriebsreporting f\u00fcr eine datengesteuerte Unternehmensf\u00fchrung"},"content":{"rendered":"\n

Projektdauer: <\/span><\/strong>2 Wochen
Kosten: <\/span><\/strong>weniger als EUR10 Tsd.
Ziel: <\/span><\/strong>Aufbau eines performanten, interaktiven Tableau-Dashboards mit klaren KPIs, flexiblen Zeitvergleichen und Drill-downs bis auf Team-\/Mitarbeiterebene.
Problem<\/b>:<\/span><\/span> Die nativen Salesforce-Dashboards waren langsam, boten nur begrenzte Analyseoptionen (insb. Periodenvergleiche) und lieferten \u00fcberladene Visualisierungen ohne konsistenten Kontext.L\u00f6sung<\/strong><\/span>: Zweistufiges Dashboard (zentrale KPI-Zahlen + Zeitreihen) mit visuellen Trendsignalen, hoher Umschaltgeschwindigkeit und managementtauglicher Darstellung.<\/p>\n\n\n\n

Ausgangssituation: Warum das native Salesforce-Reporting an Grenzen st\u00f6\u00dft<\/h2>\n\n\n\n

Unser Kunde \u2013 im Folgenden als \u201eHandels-AG\u201c bezeichnet \u2013 verf\u00fcgt \u00fcber ein weitreichendes Vertriebsnetz mit zahlreichen Niederlassungen und nutzte Salesforce f\u00fcr Kunden-, Auftrags- und Umsatzdaten sowie das integrierte Reporting. Mit steigender Datenmenge und wachsenden analytischen Anspr\u00fcchen stie\u00df die Reporting-Funktionalit\u00e4t jedoch an ihre architektonischen Grenzen.<\/p>\n\n\n\n

Die zentralen Herausforderungen manifestierten sich in drei kritischen Bereichen:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Performance-Defizite: Die Dashboards waren langsam und reagierten tr\u00e4ge auf jede Interaktion. Filter\u00e4nderungen f\u00fchrten zu inakzeptablen Wartezeiten, was die Ad-hoc-Analyse nahezu unm\u00f6glich machte.<\/li>\n\n\n\n
  2. Mangelnde Analysetiefe: Die Visualisierungsm\u00f6glichkeiten waren oberfl\u00e4chlich. Es fehlten die notwendigen Funktionen f\u00fcr tiefergehende Vergleiche, flexible Zeitreihenanalysen oder detaillierte Performance-Rankings der Vertriebsteams und Mitarbeiter. Strategische Erkenntnisse blieben verborgen.<\/li>\n\n\n\n
  3. Visualisierungs-Komplexit\u00e4t: Die Darstellungen wirkten oft \u00fcberladen und enthielten viele disparate Einzeldiagramme, die keine koh\u00e4rente Geschichte erz\u00e4hlten. Dies behinderte das Verst\u00e4ndnis und die Akzeptanz der Daten im Management.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Zusammenfassend f\u00fchrte dies dazu, dass wichtige strategische Entscheidungen nicht datengetrieben getroffen werden konnten, da die ben\u00f6tigten Informationen entweder zu langsam oder in unzureichender Qualit\u00e4t verf\u00fcgbar waren.<\/p>\n\n\n\n

    Projektziel: Aufbau eines modernen, performanten Vertriebsreporting mit Tableau<\/h2>\n\n\n\n

    Das \u00fcbergeordnete Ziel des Projekts war die Abl\u00f6sung der schwerf\u00e4lligen Salesforce-Reporting-Umgebung durch ein modernes, performantes und interaktives Dashboard, basierend auf Tableau. Der Anspruch ging dabei \u00fcber die reine Visualisierung hinaus: Es sollte eine neue, analytische Datenkultur in der Vertriebsorganisation etabliert werden.<\/p>\n\n\n\n

    Konkret sollte das neue Dashboard folgendes vertreten:<\/p>\n\n\n\n